Hvad er forskellen mellem midcap og afbalanceret gensidig fond?


Svar 1:

Hej Investor,

Nedenfor er forskellene mellem mid cap og balance gensidige fonde.

Midt-cap-gensidige fonde er en speciel type gensidig fond, hvor investeringen foretages i små eller mellemstore virksomheder.

Disse lagre er mindre likvide og mindre undersøgt på markedet end frontlinjelagrene. Derfor er likviditetsrisikoen høj i sådanne porteføljer. Eftersom de ikke er så stærke som frontlinjeaktierne, bliver de mere risikable i perioder med økonomisk uro. Når økonomien kommer sig igen, og investorerne begynder at investere i markedet, bliver værdiansættelserne i frontlinjedele dyre. På dette stadium tilbyder mid-cap / small cap-fonde attraktive investeringsmuligheder. I længere perioder har nogle af mellem- / small cap-selskaberne potentiale til at blive store cap-virksomheder og belønner investorer.

En afbalanceret ordning ville have et investeringsmål som:

"At opnå vækst ved at investere i aktier og aktierelaterede investeringer, afbalanceret med indkomstgenerering ved at investere i gælds- og pengemarkedsinstrumenter"

En enkelt investering giver eksponering for både gæld og egenkapital. Investering i en afbalanceret ordning gør tingene enklere for investoren, fordi færre beslutninger om valg af ordninger skal træffes.


Svar 2:

HEJ,

Mid cap-investeringer i mellemstore virksomheder, der aktivt søger investeringsmuligheder for ekspansion.

I en tyrefase kan mid-cap bestande overgå deres store cap-modparter, da disse virksomheder forsøger at ekspandere ved at se ud efter passende vækstmuligheder. Investorer skal dog bemærke, at de underliggende aktier er mere ustabile end deres store cap-modparter.

En afbalanceret fond er en anden mulighed for investorer. Balancerede fonde, der ofte kaldes hybridfonde, ejer både aktier og obligationer. De opretholder balancen mellem de to aktivklasser, som normalt placerer ca. 65% af deres aktiver i aktier og 40% i obligationer.

For mere information kan du besøge wealthapp, eller jeg er glad for at have en samtale på 9886191823.

Hilsen

Shripad


Svar 3:

Forskellen mellem de to fonde er i den type gensidige fonde, de investerer i.

Midcap-fonde investerer i små til mellemstore virksomheder, der kan vise en meget god vækst i fremtiden og derfor vil give et højere afkast. På den anden side er chancerne for, at virksomhederne ikke kan opretholde deres forretning, også større, hvilket skaber større risiko.

På den anden side investerer afbalancerede fonde i store, mellemstore og små virksomheder, hvorfor de hverken giver så højt afkast som mid / small cap-fonde, eller udsætter de investeringer for større risici.


Svar 4:

En afbalanceret afdeling har generelt 30 til 35% af hele AUM i gæld. Resten kan være i store, mellemstore, små cap-aktier. Generelt er det i store cap-aktier.

Midcap Fund investerer kun i aktier og ikke i gæld (medmindre der er tale om midlertidig likviditet). Aktierne kan være store eller small cap eller mid cap eller en kombination af alle 3 ligesom i multi-cap fonde. Hvilke aktier der er, afhænger af inddelingen af ​​midlerne.